Os fundos que tiveram um excelente desempenho até o momento neste ano.

Você está interessado em fundos de investimento com bom desempenho? O Saltydog Investor analisa os dados conforme nos aproximamos da metade de 2024.

À medida que chegamos à metade do ano, analisamos os fundos que se destacaram como os melhores desempenhos até agora em 2024. Abaixo estão listados os dez principais.

Cinco dos projetos, sendo os três primeiros deles, pertencem ao ramo da Tecnologia e Inovação Tecnológica.

O setor começou o ano de forma desfavorável, com uma queda de 2,5% na primeira semana, mas conseguiu se recuperar e terminou como o mais bem-sucedido em janeiro, com um retorno de 3,2% no mês. Em fevereiro, foi superado pelo setor China/Greater China, que teve um aumento de 9,5%, ficando em segundo lugar com um acréscimo de 5,7% ao longo de quatro semanas. Todos os setores apresentaram crescimento em março, e apesar de muitos terem melhorado, o setor de Inovação em Tecnologia e Tecnologia teve um aumento de 1,8%. Ao final do primeiro trimestre, o setor havia crescido pouco mais de 11%.

April não era tão brilhante. O setor teve uma queda de 3,7%, mas conseguiu se recuperar desde então. Em maio, teve um aumento de 2,6% e no atual mês já subiu 5,4%. No acumulado do ano, o setor obteve um retorno total de 15,6%.

Como era de se esperar, alguns fundos têm apresentado um desempenho consideravelmente superior à média do setor. Dos três principais fundos listados, a Liontrust Global Technology teve um aumento de 25,5% em menos de seis meses, enquanto o L&G Global Technology Index subiu 27,9% e o Janus Henderson Global Technology Leaders teve o melhor desempenho, alcançando 29,9%.

A definição do setor pela Associação de Investimentos concede aos gestores de fundos uma margem de manobra justa. A principal condição é que eles devem investir pelo menos 80% de seus ativos em ações de tecnologia e setores correlatos, como telecomunicações, robótica e varejo online. Essas ações podem variar de startups a grandes empresas multinacionais, podendo estar sediadas em qualquer lugar do mundo.

Entretanto, ao analisar as empresas nas quais a maioria dos fundos está investindo, é possível observar que algumas se destacam com maior frequência.

Se analisarmos as principais participações nos três fundos mencionados anteriormente, veremos que todos eles contêm a empresa fabricante de microchips NVIDIA Corp NVDA, com uma participação de 6.76%.

A empresa Advanced Micro Devices Inc, também conhecida como AMD, apresenta uma variação de 0% no momento.

A Meta Platforms Inc Class A, que inclui o Facebook, Instagram, WhatsApp, e outros produtos e serviços, está listada entre as dez maiores holdings das três empresas.

Dois dos três fundos incluem a Microsoft Corp, Alphabet Inc Classe A e o Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR em suas principais posições.

Outras corporações que estão presentes são a Amazon.com Inc, a Apple Inc e a Tesla Inc.

Todas essas empresas estão envolvidas na revolução da inteligência artificial que está impactando o mundo, seja produzindo os componentes essenciais para sua implementação ou desenvolvendo maneiras de torná-la prática.

Parece provável que o uso da inteligência artificial continue crescendo rapidamente, com mais empresas adotando-a para aprimorar suas operações, interação com os clientes e estratégias globais de negócios. Embora isso beneficie as empresas de tecnologia, não garante que seus valores de mercado continuarão aumentando, considerando se o potencial de crescimento futuro já está refletido nos preços das ações.

Neste ano, as ações da Nvidia tiveram um aumento de mais de 160% e atualmente possuem uma capitalização de mercado superior a US$ 3 trilhões (£2,4 bilhões). Seu índice preço/lucro (p/e) é superior a 70 (em comparação com a média FSE 100 de cerca de 15). Será possível que a empresa continue a subir na mesma proporção durante a segunda metade do ano?

Isso resultaria em um valor de mercado superior a 8 trilhões de dólares. Considerando que o PIB nominal de todo o Reino Unido foi de cerca de 3 trilhões de dólares no ano passado, esse número parece improvável, mas o comportamento das ações de tecnologia é imprevisível. Muitos afirmam há anos que essas ações estão supervalorizadas, no entanto, elas continuam a se valorizar.

Empresas de tecnologia renomadas e de grande porte geralmente possuem investimentos em diversos setores, como é o caso do fundo WS Blue Whale Growth, que apesar de ser global, possui uma forte presença no setor de tecnologia. Holdings significativas desse fundo incluem Nvidia e Microsoft, assim como Lam Research Corp e Meta. O mesmo padrão se repete com o L&G Global 100 Index e os fundos UBS US Growth, que atuam principalmente na América do Norte e também possuem investimentos em tecnologia. Esses três fundos estão entre os dez melhores em nossa lista.

Nono lugar é ocupado pelo fundo de crescimento do Extremo Oriente de Marlborough, na região da Ásia Pacífico, excluindo o Japão. O fundo possui uma ênfase significativa em ações de tecnologia, porém não inclui as grandes empresas dos EUA. Sua principal participação é na Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, seguida pela Samsung Electronics Co Ltd DR SMSN 0,00%, e depois pela SK Hynix, uma empresa sul-coreana especializada na fabricação de chips de memória.

No momento, nossos portfólios de demonstração não contam com investimentos do setor de Inovação Tecnológica e Tecnológica, mesmo que tenhamos alocado recursos no fundo da Pictet Digital no começo do ano. Entretanto, desde junho passado, ambas as carteiras têm mantido investimentos no fundo de crescimento dos EUA da UBS.

Finalmente, em quinto lugar na classificação está o fundo Júpiter Índia. Este é o único fundo entre os dez primeiros que não está realmente se beneficiando diretamente do crescimento das ações de tecnologia. É um fundo que temos mantido ao longo deste ano e sobre o qual escrevi em várias ocasiões. Ele tem se beneficiado do crescimento da economia indiana. Embora tenha tido um breve contratempo no início do mês com o anúncio dos resultados das eleições gerais indianas, conseguiu se recuperar posteriormente.

De maneira geral, as perspectivas para o primeiro semestre do ano são positivas, com aproximadamente 90% dos fundos que observamos registrando lucros. Prevemos que essa tendência se mantenha ao longo de 2024. Para saber mais sobre Saltydog ou se inscrever para o teste gratuito de 2 meses, acesse www.saltydoginvestor.com.

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