O Banco Central Europeu diminui a taxa de juros, permitindo que os investidores aproveitem novas oportunidades devido à desvalorização do euro.

Prevê-se que o Banco Central Europeu (BCE) diminua as taxas de juro na próxima reunião agendada para esta quinta-feira, o que abrirá novas oportunidades para investidores internacionais interessados em aproveitar as mudanças no mercado.

Essa é a opinião otimista de Nigel Green, CEO do Grupo deVere, uma das principais empresas de consultoria financeira e gestão de ativos independente globalmente. Ele observa que a região está caminhando para fazer o segundo corte neste período de flexibilização, enquanto a economia da Europa enfrenta desafios para manter seu crescimento.

Ele diz: “Esperamos que o BCE implemente seu segundo corte de taxa de juros do ano.

“Também prevemos outro corte de taxa em dezembro, seguido de reduções graduais ao longo de 2025.

“Essa postura monetária mais acomodativa deverá trazer uma nova onda de liquidez para os mercados europeus, apoiando ainda mais o crescimento e potencial reforçando os preços dos ativos. ”

Ao mesmo tempo, o euro parece estar deslizando para a paridade com o dólar americano.

Esta mudança é impulsionada pelos mercados cada vez mais preços em ação agressiva pelo BCE, uma vez que eles procuram evitar a estagnação econômica e apoiar a recuperação da Eurozona.

“Com o BCE avançando para apoiar a economia e o declínio do euro oferecendo ativos europeus mais baratos para investidores estrangeiros, o ambiente atual apresenta uma oportunidade única para aqueles que procuram reposicionar-se nos mercados globais”, observa Nigel Green.

Os investidores estão em posição privilegiada para aproveitar os cortes de taxa do BCE e o enfraquecimento antecipado do euro.

As taxas de juro mais baixas tendem a ser desprezíveis para as equidades à medida que os custos de empréstimo diminuem para as empresas, apoiando sua capacidade de investir e crescer. Com os esforços de recuperação da Europa ganhando tração, as equidades europeias estão a beneficiar do aumento da liquidez e da procura dos investidores.

“Para os investidores globais, isso representa uma oportunidade oportuna para aumentar a exposição aos estoques europeus, particularmente em setores como tecnologia, energia e bens de consumo, que são susceptíveis de prosperar em um ambiente de menor taxa de juros. ”

Com o euro esperado para deslizar para a paridade com o dólar americano nos próximos meses, os investidores com exposição a ativos europeus podem querer considerar estratégias de hedging da moeda para proteger seus retornos.

O diretor executivo da DeVere explica que, no caso dos investidores dos Estados Unidos, a desvalorização do euro faz com que os ativos europeus se tornem mais acessíveis, porém também pode impactar os lucros dos investimentos feitos em euros.

“As ferramentas de armazenamento, tais como opções de moeda ou contratos futuros, podem mitigar riscos potenciais de flutuações de taxa de câmbio, enquanto ainda capitalizam o potencial de crescimento dos mercados europeus. ”

Como o BCE continua o seu ciclo de facilitação, os rendimentos das obrigações na Europa são susceptíveis de diminuir.

“Isso poderia criar oportunidades no espaço de renda fixa, particularmente em obrigações corporativas onde os investidores ainda podem encontrar rendimento como as empresas aproveitam os custos de contratação mais baixos.

“Adicionalmente, para os investidores de produtividade, diversificar em títulos europeus pode oferecer retornos relativamente estáveis, especialmente quando a política bancária central continua a apoiar os mercados de crédito”, diz Nigel Green.

Quer se trate de aumentar a exposição às equidades européias, de correr riscos monetários ou de explorar rendimentos fixos, o “ambiente atual oferece potencial promissor para aqueles que procuram capitalizar as ações do BCE e a dinâmica de mercado global em mudança”, conclui o CEO da DeVere.

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