Um vislumbre do cenário futuro nos Estados Unidos e nos mercados globais, conforme observado por Mike Dolan.
Com as eleições dos Estados Unidos da próxima semana sendo o foco principal, os mais recentes relatórios de lucros de grandes empresas parecem ter trazido um pouco de tranquilidade ao mercado de ações, enquanto um relatório de empregos potencialmente impactante para outubro está prestes a ser divulgado.
Amazon e Apple tiveram reações diferentes do mercado em relação às suas atualizações divulgadas durante a noite, sendo as duas últimas das cinco empresas do grupo “Magnífico Sete” a relatarem seus resultados nesta semana.
O valor das ações da Amazon aumentou em 6% devido ao lucro e vendas superiores ao esperado, com a empresa destacando um desempenho positivo durante o trimestre de festas devido à entrega mais rápida e ao foco em produtos de menor custo.
Foi reconfortante para os mercados verem que surgiram novas incertezas esta semana sobre a rapidez com que os investimentos significativos em inteligência artificial estavam se convertendo em lucros para as grandes empresas de tecnologia.
A Apple teve um desempenho positivo com seu lançamento e as ações caíram cerca de 1% antes do fechamento na sexta-feira. O novo iPhone com inteligência artificial teve um início promissor, superando as projeções de vendas trimestrais. No entanto, uma previsão de receita conservadora levantou dúvidas sobre o período de festas, e a queda nas vendas na China preocupou alguns analistas.
A empresa de tecnologia Intel, que vinha enfrentando dificuldades, registrou um aumento de 7% em suas ações durante a noite, impulsionada pelo otimismo em relação à melhora de seus negócios em computadores e servidores.
O resultado final do mercado hoje indica que os futuros de índice estão prontos para recuperar parte das grandes perdas ocorridas na quinta-feira.
Durante a atual temporada de ganhos, a projeção anual de crescimento de lucro para o S&P500 aumentou para 7,5%, superando as previsões pré-temporada de cerca de 5%.
Com os mercados de títulos soberanos focados principalmente nos gilts britânicos após o orçamento, os Treasuries dos EUA permaneceram tranquilos. Isso ocorreu enquanto aguardavam o relatório de emprego de outubro, o encerramento da corrida eleitoral e a expectativa de um segundo corte na taxa de juros pelo Federal Reserve na próxima semana.
Apesar de um mês de condições climáticas adversas poder ter impactado os dados, um estudo da Reuters indicou que é provável que houve um aumento de 113.000 empregos no último mês, após um aumento de 254.000 em setembro, e a taxa de desemprego deve se manter estável em 4,1%.
A atualização da folha de pagamento do setor privado desta semana para outubro e os dados semanais de desemprego foram mais positivos do que o esperado por muitos. No entanto, os índices de inflação se mantiveram estáveis o bastante para manter a confiança dos investidores de que o Federal Reserve irá realizar um corte de juros de um quarto de ponto após as eleições na próxima quinta-feira.
O aumento de 0,2% no índice de preços de consumo pessoal (PCE) em setembro foi principalmente impulsionado pelos serviços, enquanto os preços dos bens caíram pelo segundo mês seguido.
Um aumento anual de 2,1% no índice de preços do PCE foi o mais baixo desde fevereiro de 2021 e próximo da meta estabelecida pelo Federal Reserve.
O ISM e o S&P Global divulgarão os resultados das pesquisas de fabricação dos EUA de outubro mais tarde na sexta-feira.
Na sexta-feira, houve uma diminuição na agitação dos mercados europeus, com os cântaros britânicos e a libra se estabilizando após uma semana intensa. Isso ocorreu depois que os rendimentos dos títulos de 10 anos alcançaram o seu nível mais alto em um ano, devido aos planos de impostos e empréstimos apresentados no primeiro orçamento do novo governo trabalhista.
Preocupações na quinta-feira resultaram em uma queda na libra, apesar do aumento dos prêmios de rendimento em gilts em relação a outros títulos do governo e da remoção de pelo menos uma expectativa de corte na taxa do Banco da Inglaterra no próximo ano pelos mercados de dinheiro.
Os mercados acreditam que há uma alta probabilidade de 80% de o Banco da Inglaterra reduzir sua taxa de juros pela segunda vez este ano na próxima quinta-feira, embora sua taxa de política de 5% seja projetada para permanecer acima de 4% até 2025 – quase meio ponto percentual mais alta do que a taxa esperada do Federal Reserve no final do próximo ano.
Auxiliando a tranquilizar o mercado na sexta-feira, a agência de classificação de risco S&P afirmou que as finanças públicas do Reino Unido foram “afetadas” pelo orçamento, porém ressaltou que não alterou suas projeções para o empréstimo.
“Não alteramos nossas previsões de déficit orçamentário devido ao anúncio do orçamento, uma vez que nossas projeções atuais já incluem déficits mais elevados devido ao aumento dos gastos públicos”, explicou.
Em diferentes regiões, os preços do petróleo variaram, e os estoques globais apresentaram resultados diversos – com os mercados europeus em alta, enquanto o Nikkei do Japão registrou perdas superiores a 2% devido à valorização leve do iene e ao declínio de Wall Street no dia anterior.
Grandes companhias do setor petrolífero dos Estados Unidos lideram a lista de lucros diários mais tarde.
Foram reavaliadas as previsões de mercado sobre a possibilidade de vitória eleitoral nos EUA de Donald Trump, incluindo Bitcoin, Trump Media e ouro.
O dólar estava em alta no índice.
Principais avanços que devem oferecer maior orientação aos mercados americanos posteriormente hoje, sexta-feira.
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Informação sobre emprego em outubro nos EUA, pesquisas de fabricação de outubro do ISM e S&P Global.
Lucros de empresas americanas: Exxon, Chevron, PPL, Dominion Energy, T Rowe Price, Cboe Global Markets, Church & Dwight, Cardinal Health e Waters.
Paráfrase: (Escrito por Mike Dolan e revisado por Hugh Lawson; Entre em contato com mike.dolan@thomsonreuters.com)
